11月7日，小鵬汽車(chē)P7+正式上市。P7+是一款C級(jí)純電轎車(chē)，車(chē)長(zhǎng)超過(guò)5米，軸距3米，續(xù)航為615km至725km，而售價(jià)卻只要18.68萬(wàn)元至21.88萬(wàn)元。據(jù)悉，這一價(jià)格比預(yù)售價(jià)直接低了1.9萬(wàn)元，直接成為繼小鵬MONA M03后又一個(gè)爆款車(chē)型，開(kāi)售12分鐘，P7+大定已經(jīng)突破1萬(wàn)臺(tái)，截至當(dāng)日24時(shí)，大定達(dá)31528臺(tái)。

最值得關(guān)注的是，小鵬P7+還應(yīng)用了UWB鑰匙，可實(shí)現(xiàn)9米智能迎賓，3米全車(chē)解鎖，計(jì)劃于2025年初OTA升級(jí)使能該功能。

01 UWB數(shù)字鑰匙，沒(méi)那么貴了

汽車(chē)鑰匙經(jīng)歷了機(jī)械鑰匙、遙控鑰匙、PEPS、數(shù)字鑰匙四個(gè)階段，而數(shù)字鑰匙又分為BLE/NFC/UWB三種技術(shù)路線。繼BLE、NFC上車(chē)之后，UWB成為數(shù)字鑰匙領(lǐng)域的一顆“新星”，具備高精度定位、精確測(cè)距、高安全性、高速數(shù)據(jù)傳輸、用戶體驗(yàn)提升等優(yōu)勢(shì)。

UWB數(shù)字鑰匙能讓車(chē)能夠識(shí)別用戶身份，在用戶上車(chē)后可以自動(dòng)完成啟動(dòng)車(chē)子、登陸數(shù)字座艙、打開(kāi)地圖和音樂(lè)等一系列的個(gè)性化功能，從而將開(kāi)啟車(chē)鎖和車(chē)機(jī)智能交互兩個(gè)割裂的場(chǎng)景用一個(gè)數(shù)字ID統(tǒng)一起來(lái)。

但出于降本增效的需求考慮，UWB數(shù)字鑰匙一直是高端車(chē)型的專(zhuān)屬福利，此前只應(yīng)用于30萬(wàn)左右的車(chē)型上。2022年起，寶馬、蔚來(lái)等車(chē)企率先為旗下車(chē)型裝配UWB數(shù)字鑰匙，大眾、比亞迪等車(chē)企緊隨其后。在數(shù)字鑰匙市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)新興汽車(chē)品牌是引領(lǐng)者，理想、蔚來(lái)、小鵬、深藍(lán)和埃安等在數(shù)字鑰匙裝配量方面的表現(xiàn)尤為突出。

從結(jié)構(gòu)成本來(lái)看，相較于NFC+BLE技術(shù)，UWB數(shù)字鑰匙系統(tǒng)中的UWB芯片的成本占比高達(dá)36.4%。據(jù)悉，整車(chē)搭載UWB功能，通常采用的是1-5個(gè)不等的錨點(diǎn)+BNCM，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)成本依然較高。不難看出，UWB芯片是制約汽車(chē)數(shù)字鑰匙系統(tǒng)發(fā)展的關(guān)鍵。

如今，國(guó)內(nèi)UWB芯片企業(yè)積極加速布局，在國(guó)產(chǎn)廠商的不懈努力下，部分企業(yè)如紐瑞芯等的車(chē)規(guī)級(jí)UWB芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，上下游廠商都在積極參與UWB數(shù)字鑰匙的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，將UWB的成本大幅降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，此前一套UWB數(shù)字鑰匙的成本在1000元人民幣，現(xiàn)在已降到500元以下。

AIoT星圖研究院預(yù)計(jì)，隨著UWB滲透率快速增加，到2028年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)UWB芯片出貨量可達(dá)4500萬(wàn)片。

此次小鵬P7+的定價(jià)區(qū)間為18.68萬(wàn)元至21.88萬(wàn)元，表明UWB技術(shù)正在被集成到中低端車(chē)型中，而不再是僅限于高端車(chē)型。未來(lái)，我們有望看到UWB數(shù)字車(chē)鑰匙的應(yīng)用不再局限于高端車(chē)型，而是逐漸向下滲透，率先在20萬(wàn)價(jià)位以上車(chē)型中逐漸標(biāo)配。

02 UWB數(shù)字鑰匙，加速滲透

蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度中國(guó)數(shù)字鑰匙市場(chǎng)標(biāo)配滲透率接近40%，以UWB為代表的新技術(shù)方案開(kāi)始進(jìn)入主流市場(chǎng)，目前UWB技術(shù)方案市場(chǎng)滲透率接近3%，潛在市場(chǎng)滲透空間巨大。

咨詢(xún)公司ICV Tank則預(yù)測(cè)，到2027年，UWB數(shù)字鑰匙的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到22.56億美元。目前UWB數(shù)字車(chē)鑰匙功能主要是實(shí)現(xiàn)無(wú)感進(jìn)入/啟動(dòng)，個(gè)性化設(shè)置、車(chē)輛共享、共享汽車(chē)、車(chē)隊(duì)管理等更多應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)基于數(shù)字鑰匙進(jìn)行拓展。

盡管UWB數(shù)字鑰匙被車(chē)企和消費(fèi)者所青睞，成本也逐年降低，但推廣仍存在一定難點(diǎn)：目前支持UWB的手機(jī)普及率，以及iPhone支持的UWB芯片成本，是推廣UWB數(shù)字鑰匙的痛點(diǎn)。

一方面，除了蘋(píng)果iPhone以外，只有谷歌、三星、小米、OPPO、魅族等品牌的個(gè)別旗艦型號(hào)支持UWB，手機(jī)型號(hào)相對(duì)較少，價(jià)格較貴，對(duì)于UWB的廣泛使用形成障礙，也導(dǎo)致基于UWB的數(shù)字鑰匙普及速度較慢。

另一方面，蘋(píng)果公司要求使用其獨(dú)有的UWB芯片MFi認(rèn)證，目前其官方認(rèn)可的芯片廠家僅有恩智浦和Qorvo，芯片價(jià)格較高，也不利于車(chē)企推廣UWB數(shù)字鑰匙。如果車(chē)企使用國(guó)產(chǎn)可替代的UWB芯片，則目前無(wú)法支持iPhone使用該類(lèi)數(shù)字鑰匙，只能局限在非iPhone手機(jī)上使用。

近年來(lái)，安卓手機(jī)廠商加速布局UWB技術(shù)，如小米、OPPO、魅族等已推出相應(yīng)產(chǎn)品。2024年初高通發(fā)布新一代FastConnect 7900，在單個(gè)芯片上集成Wi-Fi 7、藍(lán)牙和超寬帶技術(shù)解決方案，支持汽車(chē)數(shù)字鑰匙等近距離感知應(yīng)用場(chǎng)景，搭載該平臺(tái)的商用終端已于2024年下半年發(fā)布。隨著UWB技術(shù)在安卓手機(jī)上的普及，未來(lái)UWB數(shù)字鑰匙等應(yīng)用有望得到有力推廣。

03 車(chē)規(guī)UWB芯片產(chǎn)業(yè)鏈盤(pán)點(diǎn)

從UWB的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，在汽車(chē)領(lǐng)域處于萌芽階段，整體產(chǎn)業(yè)鏈還在建設(shè)初期。

產(chǎn)業(yè)鏈上游：UWB車(chē)規(guī)級(jí)芯片

上游車(chē)規(guī)級(jí)UWB芯片市場(chǎng)主要由恩智浦等國(guó)際品牌主導(dǎo)，國(guó)外部分芯片龍頭企業(yè)也紛紛通過(guò)收購(gòu)、合作或自研等方式布局UWB相關(guān)業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)也正在對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)UWB芯片加速布局。

恩智浦：2023年10月，恩智浦宣布推出Trimension NCJ29D6，它屬于完全集成的汽車(chē)單芯片超寬帶（UWB）系列，為汽車(chē)領(lǐng)域帶來(lái)了多項(xiàng)先進(jìn)應(yīng)用，其中包括創(chuàng)新的汽車(chē)門(mén)禁、兒童傳感系統(tǒng)、入侵警報(bào)以及手勢(shì)識(shí)別等領(lǐng)域，預(yù)計(jì)這一系列芯片將在2025年成為主要汽車(chē)制造商的首選，并將被廣泛應(yīng)用于新一代汽車(chē)模型。

高通：2024年初推出的FastConnect 7900移動(dòng)連接系統(tǒng)可用于數(shù)字鑰匙，預(yù)計(jì)今年下半年正式量產(chǎn)交付。

Qorvo：Qorvo作為UWB芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，已經(jīng)面向汽車(chē)市場(chǎng)推出了車(chē)規(guī)級(jí)DW3300Q系列UWB芯片，可以實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)的定位精度，適用于資產(chǎn)追蹤、人員定位、車(chē)輛監(jiān)控等場(chǎng)景。

優(yōu)智聯(lián)：推出的UWB SoC芯片ZN1000、ZN2000已在多家汽車(chē)整機(jī)廠、零部件供應(yīng)商開(kāi)始測(cè)試。

馳芯半導(dǎo)體：UWB芯片CX500定位于汽車(chē)電子市場(chǎng)，相較于主流UWB芯片在集成度上做了進(jìn)一步提升。

宇都通訊：車(chē)載 UWB芯片YD9605已流片成功，整體功能設(shè)計(jì)對(duì)標(biāo)恩智浦車(chē)規(guī)級(jí)UWB芯片，且在集成度上有所提升。

產(chǎn)業(yè)鏈中游：UWB解決方案商

中游主要為UWB解決方案商和UWB模組廠商，解決方案商目前以提供數(shù)字鑰匙為主，其中大陸集團(tuán)、科世達(dá)在數(shù)字鑰匙領(lǐng)域具有相對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。模組形態(tài)的UWB方案則可以幫助汽車(chē)廠商更高效地部署其解決方案，節(jié)省開(kāi)發(fā)資源，為汽車(chē)廠商減少?gòu)?fù)雜的射頻和天線設(shè)計(jì)方面的障礙。

大陸集團(tuán)：CoSmA UWB 數(shù)字鑰匙系統(tǒng)集成了孩童遺留監(jiān)測(cè)功能，實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)展應(yīng)用，可基于獨(dú)特的呼吸頻率和輕微的身體移動(dòng)將乘客分類(lèi)為嬰兒、兒童或成人，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。

科世達(dá)：UWB數(shù)字鑰匙方案在蔚來(lái)ET7、ET5等車(chē)型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

遠(yuǎn)峰科技：國(guó)內(nèi)Tier1中，遠(yuǎn)峰科技開(kāi)發(fā)的UWB數(shù)字鑰匙方案已達(dá)到產(chǎn)品化條件，可針對(duì)汽車(chē)廠商的需求，實(shí)現(xiàn)車(chē)端模塊數(shù)量的靈活調(diào)配。

弗迪科技：汽車(chē)廠商旗下配套零部件供應(yīng)商發(fā)力UWB數(shù)字鑰匙，例如比亞迪旗下弗迪科技在UWB數(shù)字鑰匙研發(fā)方面已有重要突破。

移遠(yuǎn)通信：推出支持 UWB 技術(shù)的車(chē)規(guī)級(jí)模組 AU30Q，該模組基于Qorvo的DW3300Q 平臺(tái)，主要面向汽車(chē)數(shù)字鑰匙等場(chǎng)景，提供室內(nèi)外實(shí)時(shí)定位與無(wú)線通信功能。

信維通信：已布局UWB模組和天線，與NXP合作推進(jìn)UWB在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用。

此外，國(guó)內(nèi)UWB解決方案商如立功科技、馭快科技、清研訊科、全跡科技等企業(yè)已布局UWB數(shù)字鑰匙、UWB雷達(dá)等汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)較為知名的系統(tǒng)及模塊提供商還有清研迅科、浩云科技、南京沃旭、鄭州聯(lián)睿等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：汽車(chē)廠商

下游車(chē)企主要與UWB解決方案商以及支持UWB功能的手機(jī)廠商合作來(lái)進(jìn)行UWB數(shù)字鑰匙的布局，手機(jī)廠商目前大多選擇蘋(píng)果，近年安卓手機(jī)廠商加速布局UWB技術(shù)，如小米、OPPO、魅族等已推出相應(yīng)產(chǎn)品，隨UWB技術(shù)在安卓手機(jī)上的普及，未來(lái)UWB數(shù)字鑰匙等應(yīng)用將有望形成規(guī)模化爆發(fā)。

隨著手機(jī)端UWB滲透率的提升以及CCC聯(lián)盟對(duì)UWB數(shù)字鑰匙規(guī)范的公布，高端車(chē)型采用UWB數(shù)字鑰匙逐漸成為趨勢(shì)。目前已有不少車(chē)企發(fā)布搭載UWB數(shù)字鑰匙的車(chē)型。

在2020年6月的WWDC全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，蘋(píng)果宣布與寶馬公司合作推出基于iPhone的數(shù)字車(chē)鑰匙CarKey。2021年11月，寶馬推出的BMW iX xDrive50配備了UWB數(shù)字鑰匙（Digital Key Plus）。

2022年，蔚來(lái)在ET7和ET5上使用了由德國(guó)零部件供應(yīng)商科世達(dá)（KOSTAL）提供的UWB數(shù)字鑰匙技術(shù)方案。這次NioPhone的上市讓蔚來(lái)的UWB應(yīng)用形成了閉環(huán)。

此后，奧迪、大眾、福特、本田、現(xiàn)代、凱迪拉克等外資品牌，以及國(guó)內(nèi)的小鵬、長(zhǎng)城、比亞迪、極氪、問(wèn)界等自主品牌的車(chē)型上也逐漸開(kāi)始配備UWB數(shù)字鑰匙。最近新上市熱門(mén)車(chē)型中，小鵬X9、問(wèn)界M9、極氪007、仰望U8等都裝配有UWB數(shù)字鑰匙。

2024年初，特斯拉對(duì)外宣布，在2024.2.3版本更新中添加了對(duì)UWB數(shù)字鑰匙的支持，車(chē)主可以在沒(méi)有實(shí)體鑰匙的情況下，使用數(shù)字車(chē)鑰匙鎖定和解鎖車(chē)輛。

隨著上游芯片方案商不斷推陳出新，汽車(chē)UWB賽道的關(guān)注度還在不斷上升。高集成化、降本、復(fù)用以及智能連接生態(tài)服務(wù)的完善，都在驅(qū)動(dòng)UWB數(shù)字鑰匙市場(chǎng)爆發(fā)。

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