近期，多家AIoT芯片企業(yè)相繼發(fā)布2024年三季度報(bào)告。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，大多數(shù)廠商實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)。據(jù)智能通信定位圈不完全統(tǒng)計(jì)，匯頂科技凈利潤(rùn)大漲近35倍，韋爾股份凈利潤(rùn)增長(zhǎng)5倍，瑞芯微凈利潤(rùn)增長(zhǎng)3倍……多家公司業(yè)績(jī)向好，揭示了今年AIoT市場(chǎng)的發(fā)展迎來熱潮。

此次匯總，包含韋爾股份、兆易創(chuàng)新、北京君正、匯頂科技、恒玄科技、瑞芯微、樂鑫科技、力合微、炬芯科技這九家AIoT領(lǐng)域芯片廠商的業(yè)績(jī)報(bào)告。

多家芯片公司2024年前三季度

實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利雙增長(zhǎng)

九家AIoT芯片上市公司三季度報(bào)告顯示，有6家營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，分別是：韋爾股份、兆易創(chuàng)新、匯頂科技、瑞芯微、恒玄科技和樂鑫科技。

韋爾股份以189.08億元營(yíng)收領(lǐng)跑，比去年同期增長(zhǎng)25.38%，2024年前三季度凈利高達(dá)23.75億元，同比增長(zhǎng)544.74%；扣非歸母凈利潤(rùn)22.93億元，同比增長(zhǎng)1665.81%。第三季度營(yíng)收68.17億元，繼二季度后再創(chuàng)單季度營(yíng)收歷史新高；凈利潤(rùn)10.08億元，同比增長(zhǎng)368.33%。

圖源：韋爾股份

韋爾股份表示，今年以來，隨著消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步回暖，下游客戶需求有所增長(zhǎng)，伴隨著公司在高端智能手機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，促進(jìn)銷售規(guī)模持續(xù)增加，公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。同時(shí)，受到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及成本控制等因素影響，公司產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù)，為公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升提供強(qiáng)勁動(dòng)能。

兆易創(chuàng)新在第三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)翻番：2024年三季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入56.5億元，同比上升28.56%；歸母凈利潤(rùn)8.32億元，同比上升91.87%；扣非凈利潤(rùn)7.77億元，同比上升128.31%。其中2024年第三季度，公司主營(yíng)收入20.41億元，同比上升42.83%；單季度歸母凈利潤(rùn)3.15億元，同比上升222.55%；單季度扣非凈利潤(rùn)3.04億元，同比上升367.35%。

圖源：兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新指出，經(jīng)歷2023年市場(chǎng)需求低迷和庫(kù)存逐步去化后，2024年上半年消費(fèi)、網(wǎng)通市場(chǎng)出現(xiàn)需求回暖，第三季度工業(yè)、存儲(chǔ)與計(jì)算市場(chǎng)庫(kù)存有效去化，公司積極跟進(jìn)市場(chǎng)需求變化，營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

匯頂科技則是此次統(tǒng)計(jì)中凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最為明顯的企業(yè)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.48億元，同比增長(zhǎng)3499.30%?；仡櫰溥^往業(yè)績(jī)，2022年公司全年虧損7.48億元，2023年扭虧為盈實(shí)現(xiàn)盈利1.65億元，但今年前三季度凈利潤(rùn)仍低于2021年同期表現(xiàn)（6.15億元）。

圖源：匯頂科技

匯頂科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導(dǎo)體軟硬件解決方案。公司主要產(chǎn)品為指紋傳感器、光線傳感器、健康傳感器及其他傳感器、觸控產(chǎn)品、音頻產(chǎn)品、安全產(chǎn)品、無線連接產(chǎn)品。

瑞芯微被稱為“智能芯片領(lǐng)域的黑馬”，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)：前三季度，瑞芯微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.60億元，同比增長(zhǎng)48.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.52億元，同比增長(zhǎng)354.90%。第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.11億元，同比增長(zhǎng)51.36%、環(huán)比增長(zhǎng)29.12%，創(chuàng)歷史單季度新高；凈利潤(rùn)1.69億元，同比增長(zhǎng)221.68%、環(huán)比增長(zhǎng)46.75%，均實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)。

圖源：瑞芯微

瑞芯微稱，公司業(yè)績(jī)的顯著增長(zhǎng)主要得益于AIoT產(chǎn)品線需求的群體性增長(zhǎng)，公司通過其“雁形方陣”布局，在各條產(chǎn)品線形成了多層次的產(chǎn)品組合，滿足了不同需求，推動(dòng)了在AIoT多產(chǎn)品線的占有率持續(xù)提升。此外，新產(chǎn)品RK3576、RK2118、RV1103B等快速導(dǎo)入目標(biāo)領(lǐng)域的頭部客戶，為公司帶來了新的增量?jī)r(jià)值。

樂鑫科技2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.6億元，同比增長(zhǎng)42.17%；凈利潤(rùn)2.51億元，同比增長(zhǎng)188.08%；基本每股收益2.72元。2024年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.4億元，同比增長(zhǎng)49.96%，凈利潤(rùn)9947.23萬元，同比增長(zhǎng)340.17%。

圖源：樂鑫科技

對(duì)于本期凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)，樂鑫科技稱，主要受三項(xiàng)因素綜合影響：一是營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，二是毛利率穩(wěn)中有升，三是費(fèi)用增速控制在營(yíng)業(yè)收入增速之下，經(jīng)營(yíng)杠桿效應(yīng)顯現(xiàn)。

樂鑫科技表示，智能家居和消費(fèi)電子仍然是主要營(yíng)收來源，預(yù)計(jì)今年增速為30%—35%。其他非家居領(lǐng)域的各行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)滲透率開始提升。受益于生態(tài)影響力不斷擴(kuò)散，公司的業(yè)務(wù)在能源管理、工具設(shè)備、大健康等領(lǐng)域都呈現(xiàn)出了高增長(zhǎng)，2023年至2024年期間有很多潛力新客戶加入，拉高了平均增速。

藍(lán)牙芯片廠商

迎來增長(zhǎng)機(jī)遇

在藍(lán)牙芯片領(lǐng)域，恒玄科技、炬芯科技、泰凌微都是業(yè)內(nèi)的知名廠商，各有專長(zhǎng)。得益于智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，以及產(chǎn)品的持續(xù)迭代，提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這三家公司在今年前三季度都實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

恒玄科技前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.73億元，同比增長(zhǎng)58.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.89億元，同比增長(zhǎng)145.47%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.42億元，同比增長(zhǎng)44.01%，創(chuàng)單季度營(yíng)收新高；凈利潤(rùn)1.41億元，同比增長(zhǎng)106.45%。

圖源：恒玄科技

恒玄科技表示，公司凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要由于營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)帶來規(guī)模效應(yīng)，期間費(fèi)用率降低，以及銷售毛利率持續(xù)提升。

炬芯科技2024年前三季度營(yíng)收約4.67億元，同比增加24.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約7091萬元，同比增加51.12%；第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.86億元，同比增長(zhǎng)18.66%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2997.26萬元，同比增長(zhǎng)34.87%。

圖源：炬芯科技

炬芯科技指出，今年以來，公司采取積極的銷售策略，成功實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)收入較大幅增長(zhǎng)，同時(shí)公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高毛利率產(chǎn)品銷售占比持續(xù)提高，公司前三季度的綜合毛利率為47.13%，同比提升4.09個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)而提升了公司整體利潤(rùn)水平。

泰凌微尚未正式發(fā)布三季度報(bào)告，此前發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.863億元左右，同比增長(zhǎng)約23.14%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5961.22萬元左右，同比增加約58.61%，而歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5460.46萬元左右，同比增加74.36%左右。

泰凌微披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，其三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系公司積極開拓境內(nèi)外市場(chǎng)、加大客戶投入及技術(shù)支持，IOT產(chǎn)品及音頻產(chǎn)線境內(nèi)外產(chǎn)品收入均持續(xù)增長(zhǎng)。

泰凌微認(rèn)為，低功耗藍(lán)牙主要的市場(chǎng)需求，還是在物聯(lián)網(wǎng)連接方面，且在很多應(yīng)用領(lǐng)域需求剛剛開始起來，未來該市場(chǎng)還有很大的成長(zhǎng)空間。同時(shí)，藍(lán)牙技術(shù)在汽車無線應(yīng)用比較多，汽車市場(chǎng)會(huì)成為無線連接技術(shù)應(yīng)用的一個(gè)很大的市場(chǎng)。

3家AIoT芯片企業(yè)

業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑

在AIoT芯片企業(yè)2024年前三季度業(yè)績(jī)中，北京君正和力合微電子兩家廠商營(yíng)收和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。

前三季度，北京君正實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.01億元，同比下降6.39%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.04億元，同比下降17.37%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.18億元，同比下降8.25%。

第三季度營(yíng)業(yè)收入約為10.94億元，同比下降8.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為1.07億元，同比下降26.89%；扣非凈利潤(rùn)為1.19億元，同比下降15.21%。

圖源：北京君正

公開顯示，北京君正的芯片產(chǎn)品主要分為四類：微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片。其中，微處理器和智能視頻芯片主要面向智能物聯(lián)網(wǎng)和智能安防類市場(chǎng)。

力合微電子2024年前三季度實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為3.78億元，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為5034.91萬元，較去年同期分別下降了15.68%和38.12%。

圖源：力合微電子

力合微電子解釋，公司營(yíng)業(yè)收入在第三季度出現(xiàn)下降，主要是由于智能電網(wǎng)的招投標(biāo)流程和供貨節(jié)奏的周期性波動(dòng)，通常導(dǎo)致第一季度和第三季度的收入低于其他兩個(gè)季度，這與電網(wǎng)投資的年度完成進(jìn)度密切相關(guān)，而上一年度則出現(xiàn)了三四季度相反的狀態(tài)。然而從全年電網(wǎng)投資的完成情況來看，預(yù)計(jì)下一季度電網(wǎng)客戶將加快供貨節(jié)奏。公司披露的充足在手訂單數(shù)據(jù)也潛在性的支持了這一預(yù)期。

凈利潤(rùn)同樣受到季度營(yíng)業(yè)收入減少的影響。由于營(yíng)業(yè)收入降低，加之公司日常運(yùn)營(yíng)中的固定成本，壓縮了本季度的利潤(rùn)空間。而隨著第四季度下游客戶供貨節(jié)奏的潛在預(yù)期加快，預(yù)計(jì)這一狀況將得到改變。

匯頂科技則是第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.67億元，同比下降17.71%；凈利潤(rùn)1.31億元，同比下降11.82%。匯頂科技表示，主要系公司聚焦于自身優(yōu)勢(shì)明顯且市場(chǎng)前景可觀的研發(fā)項(xiàng)目，持續(xù)提升研發(fā)效率及加強(qiáng)銷售、管理費(fèi)用管控所致。

結(jié)語

經(jīng)過一年多的市場(chǎng)起伏，AIoT芯片行業(yè)現(xiàn)正步入增長(zhǎng)黃金期。以上國(guó)內(nèi)多家AIoT芯片廠商的業(yè)績(jī)見喜，反映出全球物聯(lián)網(wǎng)需求回升的趨勢(shì)，智能手機(jī)、智能汽車、智能穿戴、工業(yè)控制和智能家居等下游終端的多元化應(yīng)用推動(dòng)了對(duì)上游芯片的需求。

同時(shí)，人工智能技術(shù)正從云端向邊緣計(jì)算和嵌入式終端轉(zhuǎn)移，越來越多的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備正集成更先進(jìn)的AI功能。在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的AIoT芯片市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)AIoT芯片制造商必須通過快速的產(chǎn)品更新?lián)Q代，在Wi-Fi 6、高性能MCU、AIoT SoC、5G Redcap等關(guān)鍵領(lǐng)域推出滿足客戶需求的創(chuàng)新產(chǎn)品，抓住這波市場(chǎng)增長(zhǎng)紅利。