導讀:在“大神”們各顯神通背后,不難看出蘋果AirTag已徹底引爆市場討論熱度。
蘋果“鴿王”AirTag追蹤器正式發(fā)售剛過一個月,就已經被“玩壞”了。
僅僅在B站上搜索關鍵詞“AirTag”,就有800多個視頻映入我們眼簾。只是在商場、車庫或某個犄角旮旯體驗測評的內容就占了一大半,科普的、討論是否是智商稅的,或是親自上手拆解的up主也不在少數,甚至還有花一萬多大洋買64個AirTag下五子棋的,P了192次AirTag圖片做定格動畫的……
只有你想不到,沒有他們辦不到。在“大神”們各顯神通背后,不難看出蘋果AirTag已徹底引爆市場討論熱度。
同樣瘋狂的也許還有國內的追蹤器供應鏈玩家。
就在今年4月21日蘋果AirTag在發(fā)布會上亮相當天,國內廠商清研訊科同步發(fā)布了兼容安卓生態(tài)的類AirTag硬件產品,名為TicTag,支持厘米級ToF測距精度。隨后幾天,OPPO的工程版Tag產品也在網絡上被曝出。
實際上早在2016年,蘋果AirPods耳機推出時也引起了一片群嘲,市場調侃紛至沓來。但在三年后,它也真正引爆了TWS耳機市場,帶動了一連串供應鏈成熟發(fā)展,市場規(guī)模成倍增長。那AirTag是否也在經受著被誤解和誤判的過程?
盡管目前市場上還未出現一些消費者們所期待的“華強北19.9元AirTag”產品,反倒是各色配件層出不窮,但記者在和業(yè)內人士交流的過程中發(fā)現,在蘋果AirTag引燃的市場背后,許多玩家正摩拳擦掌,準備著新一波的機會爆發(fā)。
而被蘋果這一枚小小的AirTag攪入局的,不僅僅是定位追蹤器廠商、手機玩家,還有對這個市場爆發(fā)起著關鍵性作用的芯片原廠。
刀光劍影間,他們牽動起的一場消費級Tag搶跑之爭已逐漸浮現在我們眼前。
B站棋牌區(qū)up主“-LKs-”(右)與世界五子棋錦標賽中國隊隊員“一休哥”(左)用AirTag下五子棋
UWB技術在蘋果Airtag中的應用,解決了短距離的精確定位問題,這一技術不會僅局限在追蹤器行業(yè)。推薦精品報告《蘋果推出Airtag,UWB給IoT帶來更多可能》在物聯(lián)傳媒公眾號聊天欄回復關鍵詞“UWB”獲取。
01 AirTag背后的長長供應鏈,國內Tag市場爆發(fā)的關鍵
要想了解當下國內Tag玩家們的戰(zhàn)局,我們就需要從引燃這場競賽的“導火索”入手,以蘋果AirTag為鑒,簡單看看它背后的供應鏈布局。
擰下AirTag的后蓋、拿出電池、拆掉外殼,AirTag內部的硬件構造就呈現在我們眼前——0.4毫米厚的環(huán)形主板上,密集緊湊地分布著大大小小的元器件,這即是蘋果硬件設計的一貫風格,也是令許多人感嘆蘋果工程師牛掰的地方。
據美國知名拆解網站iFixit的拆解報告,AirTag內部主板上的元器件主要包括:
AirTag內部主板元器件部分匯總(整理自iFixit)
此外,AirTag還采用了松下的CR2032紐扣電池,而在代工方面,業(yè)內關于蘋果AirTag的代工廠則眾說紛紜。
去年2月,知名分析師郭明錤的報告稱環(huán)旭電子是蘋果AirTag的UWB(Ultra Wide Band,超寬帶)模組SiP封裝供應商,而環(huán)旭電子在2019年起就已新增了UWB模組業(yè)務。今年5月也有業(yè)內人士爆料,AirTag由立訊精密收購的蘇州緯創(chuàng)代工生產。
如此看來,一元硬幣般大小的AirTag背后,也覆蓋了從UWB芯片到電源管理芯片、從音頻放大器到功率放大器、從電池到封裝等長長的供應鏈。
蘋果AirTag內部拆解圖
那么,像AirTag這樣消費級的Tag產品研發(fā)門檻低嗎?目前國內的Tag供應鏈情況如何?
一位業(yè)內從事UWB相關研究的資深人士告訴記者,目前除了UWB芯片以外,國內供應鏈廠商并不缺其他的元器件。
例如,在電池方面,我國的供應鏈早已成熟,包括重慶紫建電子、廣東國光電子、惠州億緯鋰能、廣州鵬輝能源、江西贛鋒鋰業(yè)等電池廠商,都有著成熟的產品線,一直為華為、小米、OPPO、vivo等手機廠商,以及萬魔、漫步者等傳統(tǒng)音頻廠商供應電池。
而在UWB環(huán)節(jié),我國UWB產業(yè)鏈及生態(tài)則剛剛起步,雖然已出現從芯片到解決方案的小生態(tài)雛形,但未形成配套的供應鏈。
其中在芯片方面,目前僅有精位科技、易百德等極少數玩家推出了UWB芯片產品,大部分玩家的芯片產品則預計在今年量產,如瀚巍微電子、優(yōu)智聯(lián)等。
而在國際市場上,UWB芯片市場則被Decawave啃下大頭,市場占比高達95%,這也是現階段全球少數能提供成熟UWB芯片的供應商。此外,恩智浦也曾陸續(xù)推過多款UWB芯片產品。
國內UWB芯片廠商部分匯總
另一方面,浩云科技、聯(lián)睿電子、清研訊科等廠商都基于UWB技術開發(fā)了一系列定位系統(tǒng)及解決方案,尤其是浩云科技作為UWB領域少有的上市公司,正在構建“芯片+模組+產品+平臺+解決方案”的UWB全產業(yè)鏈布局閉環(huán) 。
不過,大多供應商的UWB解決方案都長期集中在工業(yè)、商場、監(jiān)獄、能源、建筑等To B領域,一定程度上市場相對封閉,缺少切入消費級市場的渠道和經驗。
國內UWB方案廠商部分匯總
因此,如何快速構建成熟完整的UWB供應鏈,也將成為我國消費級Tag市場爆發(fā)的關鍵。
02 押注UWB Tag市場的兩類玩家,缺芯與生態(tài)問題顯著
實際上,自從蘋果開始在iPhone 11/11Pro系列手機上搭載UWB技術后,業(yè)內也重新掀起了對這項技術的關注——尤其是手機廠商。
2020年10月,小米發(fā)布“一指連”UWB技術,通過在手機和一系列智能家居設備中內置UWB芯片和陣列天線,為手機和智能設備之間增添空間感知能力。
不可否認,UWB技術以其傳輸速率高、抗干擾性強、帶寬極寬、功耗低、安全性高、穿透力強、定位精準等優(yōu)勢,也將成為各個玩家爭搶市場的重要“殺器”,在Tag市場亦是如此。
小米“一指連”UWB技術展示
“隨著蘋果AirTag的上市,國內玩家的確會跟進布局,但更多還是在觀望階段,可能也會推出一些類似的Tag產品?!睒I(yè)內資深人士提到。
主要原因在于,AirTag的落地需要一個良好的生態(tài)環(huán)境,目前國內能做這類生態(tài)的玩家并不多,“今年會有玩家開始嘗試,不過若從Tag出貨量上看,借用蘋果的生態(tài)會比較容易。”他說。
回看國內市場,目前已有清研訊科、深圳云里物里科技等公司推出了消費級Tag產品。
清研訊科脫胎于清華大學測試技術與儀器國家重點實驗室,也是全球UWB標準組織FIRA聯(lián)盟成員,主要開發(fā)工業(yè)精確定位產品和解決方案。
2020年3月,清研訊科推出了兼容安卓生態(tài)的類AirTag產品——TicTag,據稱采用802.15.4Z UWB標準協(xié)議以及藍牙5.0技術規(guī)范,提供厘米級的ToF測距精度、高靈敏度AOA測向精度。而今年推出的新一代TicTag,其支持的藍牙技術規(guī)范則升級為藍牙5.1,其余并無太大更新升級。
清研訊科推出的TicTag產品
成立于2007年的云里物里,擁有8年的藍牙定位硬件研發(fā)經驗,主要基于藍牙技術開發(fā)模塊、傳感器、網關及解決方案,并與谷歌、華為、InBev等國內外公司建立了合作伙伴關系。
該公司也曾推出類似Tag的產品,名為F5藍牙超薄智能防丟器,厚度為3.2mm,搭載自研感知觸發(fā)功能,能快速感知被移動的物體,并通過內置的蜂鳴片發(fā)出警報。
不過這款產品僅支持藍牙定位,與其他基于UWB定位的Tag產品相比,精確測距和空間定位的能力都有一定差距。
但正如業(yè)內資深人士所說,傳統(tǒng)玩家原先的生態(tài)更多是偏To B客戶,在消費級Tag市場上的經驗較少。“就算他自己有一顆合封的芯片,再聯(lián)合方案商推產品,但他們也會面臨產能的問題,因為他們還是屬于芯片級的方案公司,在芯片上的渠道資源有限?!彼忉?。
“目前國內最熱衷Tag的公司主要有兩類,他們各自面臨的問題也有所不同?!闭劶皣鴥纫訳WB技術為基礎的Tag市場,業(yè)內資深人士提到。
一類是蘋果生態(tài)鏈上的公司。“他們現在對UWB技術非常感興趣,想在今年推出一個類似AirTag的產品,且完全可以跟蘋果兼容做通訊。”他說。
但這類玩家遇到的問題是——缺UWB芯片。業(yè)內資深人士透露,目前市場上只有兩家公司在賣UWB芯片,其中一家公司的芯片還不帶MCU,因此這些公司需要在芯片上做集成的開發(fā)難度較大。
在他看來,這些玩家的研發(fā)進度也與DecaWave的支持力度息息相關,“因為這兩個芯片廠商的支持策略是大客戶優(yōu)先,而非支持所有客戶,這導致不少方案公司獲得不了支持?!彼忉?。
DecaWave的DW1000無線測距模塊
另一類是手機玩家,現階段以OPPO、小米為主。據透露,小米和OPPO已有類似的產品,除了OPPO被曝光的Tag之外,小米似乎以手環(huán)形態(tài)為主,并且相關產品都已在去年預研完畢。
其中在今年4月下旬,網絡上有人曝光了OPPO的工程版Tag產品,據稱同樣基于UWB技術,但采用的是USB接口充電的方式,預計今年內發(fā)售。
盡管小米和OPPO并不愁買不到UWB芯片,但他們真正面臨的問題是,并未搭建好與手機配套的UWB生態(tài),“Tag做完之后和誰搭配?賣給誰?這是個問題?!睒I(yè)內資深人士說,因此手機玩家的關鍵突破口在于,今年是否還推出支持UWB技術的手機。
博主“數碼閑聊站”曝光的OPPO相關Tag產品
從另一個角度看也說明,目前國內自有的純Tag玩家就算能推出相關產品,也沒有自己的生態(tài),而是需要靠手機廠商構建配套生態(tài)后推動市場發(fā)展的可能性更高。
03 19塊9還包郵的AirTag靠譜?背后暗藏的龐大新應用
實際上,小小的AirTag背后,也蘊藏著巨大的應用想象空間。
例如, B站up主“大寬物理”就暢想著,行業(yè)期待多年的蘋果AR眼鏡或許能利用UWB技術將現實和虛擬結合,未來路上各個商店都配備一個類似AirTag的設備作為信標,用戶只需戴上AR眼鏡,就能直接查看路上商店信息,甚至直接標記路線導航。
B站up主“大寬物理”對AirTag應用的暢想示例
盡管關于Tag產品的未來有著無數想象,但當我們回歸現實,對于蘋果推出售價229元起的AirTag,不少消費者都在調侃期待華強北19塊9的AirTag推出。
如今距AirTag上市已過去了一個多月,目前看來,華強北玩家們還沒正式發(fā)力,某電商平臺上也遲遲未看見白牌AirTag的身影。
不過,19塊9的AirTag,這有可能嗎?實際上,19塊9連一顆UWB芯片都買不起!
據記者向供應鏈人士求證,目前供應鏈一顆UWB芯片普遍約20-25人民幣左右,“現在芯片行業(yè)產能那么緊張,芯片不漲價已經謝天謝地了,還指望賣到十幾塊錢,有點過于樂觀了?!彼f。
一般來說,如果國內玩家推出一整套的方案,預計價格會比蘋果便宜一些,但剛開始應該達不到便宜一半的價格。同時對華強北的白牌玩家來說,一套成本可能在50元附近的Tag,估計也將買到150元左右。
整體來看,國產UWB芯片的量產以及手機UWB技術的應用生態(tài)構建,無疑是國內Tag市場真正起步并逐漸爆發(fā)的關鍵性前提,這背后也帶來了不少市場機遇。
一是隨著明年國產UWB芯片的量產,包括蘋果生態(tài)鏈在內的玩家會迅速跟進,至明年年底,供應鏈人士預計單個客戶出貨量預計將超20萬套。
市場調研機構ABI Research預測,到2025年,支持UWB技術的智能手機出貨量將從2019年的4200萬臺增長到5.14億臺,主要用于解鎖、無線支付等應用,這也將進一步催生更多UWB設備的誕生與發(fā)展,帶動C端UWB市場發(fā)展。
二是面對B端市場。據物聯(lián)傳媒預計,到2022年,中國UWB企業(yè)級應用市場芯片的出貨量將達到1200萬片,相比2018年復合增速為86.12%。
同時,隨著UWB應用的不斷滲透,市場研究機構Market&Market預計,全球UWB市場規(guī)模也將從2020年的11億美元增長到2025年的27億美元。
相比之下,最初廣受消費者吐槽的蘋果AirPods耳機,在2016年12月正式發(fā)售后,其銷量迅速飆升至2016年美國市場全年耳機銷量平均值的10倍,市場份額占美國無線耳機市場的26%。
在AirPods的推動下,全球TWS耳機市場不斷升溫爆發(fā)。據Counterpoint數據,在2020年,全球無線立體聲TWS耳機出貨已達2.38億副。
目前看來,我們并沒有更多的實質性數據去印證和推斷Tag產品的未來,但我們仍然期待,它將復刻下一個TWS市場的傳奇。
04 結語:風向標蘋果能否開啟下一片藍海?
AirTag能否成為下一個引爆市場的“AirPods”?
這也是AirTag誕生以來,一直盤旋在不少人心中的疑問。但無論如何,如今我們也看到一個以UWB技術為軸心的供應鏈江湖正潛滋暗長,等待Tag市場的真正爆發(fā)。
而在Tag市場爆發(fā)之后,從應用到生態(tài),從手機、可穿戴設備到更廣泛的IoT市場,也蘊藏著無限的想象空間和可能性。我們也期待,未來Tag市場的爆發(fā)不僅將推動下一個藍海市場發(fā)展,也將給人們帶來新的生活方式。