當(dāng)下，抗疫仍然是不少國家的重點(diǎn)動(dòng)作，全球疫情形勢仍然很嚴(yán)峻。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)披露的每日新增的確診用戶數(shù)來看，全球確診人數(shù)已突破70萬，疫情嚴(yán)重的國家仍然未看到疫情拐點(diǎn)。

這次疫情恐將讓全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退，尤其是最嚴(yán)重的歐美都是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。3月30日，德意志銀行集團(tuán)全球宏觀研究團(tuán)隊(duì)公布的一份報(bào)告認(rèn)為，新冠肺炎疫情下，2020年上半年或出現(xiàn)嚴(yán)重的全球性經(jīng)濟(jì)衰退，尤其歐美下行壓力較大。在疫情之下，各行各業(yè)或多或少都遭受一波沖擊，這自然讓這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展停擺。

因不少疫情嚴(yán)重的地區(qū)號(hào)召用戶居家活動(dòng)、辦公，這也讓線上活動(dòng)不斷增加，在這樣的背景下，云計(jì)算供應(yīng)商成為這場新型冠狀病毒疫情中為數(shù)不多的獲利企業(yè)。這場疫情將會(huì)給云計(jì)算廠商巨頭們帶來什么樣的影響？未來云計(jì)算市場的資源會(huì)集中分給頭部平臺(tái)？

疫情之下用戶宅家成標(biāo)配 全球云娛樂跟云辦公集中爆發(fā)

判斷疫情嚴(yán)重程度，外界從新冠肺炎確診用戶數(shù)據(jù)來看就最直觀。根據(jù)美國約翰·霍普金斯大學(xué)發(fā)布的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間3月30日07時(shí)40分，全球新冠肺炎確診病例突破72萬例，總數(shù)達(dá)720117人，累計(jì)死亡33925例累計(jì)確診國家和地區(qū)數(shù)177個(gè)。

有業(yè)內(nèi)人士表示：這次新冠肺炎疫情引發(fā)的不僅是經(jīng)濟(jì)危機(jī)，還有恐慌引發(fā)的社會(huì)危機(jī)、政治治理危機(jī)以及國際秩序危機(jī)，是多重危機(jī)在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)集中爆發(fā)，這一連串的危害叫做「并發(fā)癥」。這也是為何全球股市受到很大影響，尤其是美股在3月份會(huì)經(jīng)歷幾次熔斷，資本市場對(duì)疫情的恐慌情緒美國政府并未控制好。

從形勢上來看，全球疫情形勢仍然不少很理想，因高傳染性加上疫情持續(xù)蔓延，在疫情嚴(yán)重國家跟地區(qū)短期內(nèi)還能預(yù)測拐點(diǎn)何時(shí)到來。而在疫情持續(xù)蔓延的影響下，為了盡可能的降低用戶感染，各國都在積極號(hào)召用戶宅家盡量減少外出活動(dòng)。畢竟，在中國2月份疫情嚴(yán)重的時(shí)候，武漢采取封城，其它省市地區(qū)號(hào)召用戶居家的舉措是最有效控制疫情蔓延的。

因疫情影響用戶減少出門的頻率，在家的時(shí)間更多，這就讓用戶在線上的活動(dòng)時(shí)間更多，不論是娛樂方面的還是在線辦公等。因疫情這一特殊時(shí)期，亞馬遜、微軟、谷歌等公司提供的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及處理服務(wù)已經(jīng)成為許多人與工作保持聯(lián)系或者在家中放松的重要紐帶。

對(duì)于這些科技巨頭來說，疫情對(duì)他們的影響也是喜憂參半，畢竟業(yè)務(wù)也難以規(guī)避疫情風(fēng)險(xiǎn)，但用戶需求暴增這對(duì)于云計(jì)算巨頭們來說將有什么樣的影響？

云計(jì)算供應(yīng)商因疫情意外獲利 疫情或?qū)⑦M(jìn)一步加速企業(yè)上云

在疫情之下，歐美不少國家經(jīng)濟(jì)面臨衰退的影響，而在這個(gè)負(fù)面影響中科技巨頭承受的壓力更大。之前，美股研究社發(fā)表《"疫"外降臨全球紅色警報(bào)頻現(xiàn)，F(xiàn)AANG巨頭紛紛迎來倒春寒》一文中，就已經(jīng)提到亞馬遜、微軟、谷歌等在核心業(yè)務(wù)上都面臨很大的營收增長壓力，他們在2020年Q1季度的業(yè)績承壓不小。

雖說亞馬遜、微軟、谷歌的核心業(yè)務(wù)受到疫情影響，但根據(jù)這幾個(gè)巨頭的財(cái)報(bào)來看云計(jì)算業(yè)務(wù)成為他們第二營收來源。Q4季度，谷歌云2019年的總營收達(dá)到89.17億美元，第四季度營收為26.1億美元，較2018年同期的17.1億美元增長53%。

上個(gè)季度，微軟在云計(jì)算服務(wù)Azure以及Windows Server、SQL Server、System Center、GitHub和咨詢在內(nèi)的智能云（Intelligent Cloud）部門實(shí)現(xiàn)了108.5億美元的收入。市場研究公司CFRA估計(jì)，微軟第二財(cái)季來自云計(jì)算服務(wù)的收入將占總收入的50%。

以亞馬遜為例，亞馬遜的報(bào)告顯示，其云計(jì)算業(yè)務(wù)在2016年的營收為122.19億美元；2017年增至174.59億美元；2018年達(dá)到256.55億美元，是2016年的兩倍多；2019年達(dá)到350.26億美元，又是2017年的兩倍多，保持著兩年翻一番的頻率。

對(duì)于這三個(gè)巨頭來說，這次在疫情時(shí)期因用戶居家+不少企業(yè)選擇在家辦公，這也讓他們提供的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及處理服務(wù)需求暴增，盡管會(huì)帶來業(yè)務(wù)上的增長但也有一些隱患。

一、全球云計(jì)算服務(wù)支出擴(kuò)大，三巨頭云計(jì)算業(yè)務(wù)有望迎來一波增長

根據(jù)市場研究公司最近發(fā)布的一份報(bào)告稱，盡管面臨市場挑戰(zhàn)，但預(yù)計(jì)全球云數(shù)據(jù)中心的資本支出在2020年將實(shí)現(xiàn)更高的增長。這對(duì)處于頭部位置的云計(jì)算巨頭亞馬遜、微軟、谷歌等來說將是一個(gè)利好消息。據(jù)Gartner去年7月發(fā)布的全球云計(jì)算市場數(shù)據(jù),占據(jù)全球IaaS市場份額的前五位分別為亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌、IBM。

《2019年第四季度云數(shù)據(jù)中心資本支出季度報(bào)告》的其他重點(diǎn)內(nèi)容：Top 10云服務(wù)提供商2019年總支出為660億美元，較上年增長3%；盡管微軟Azure和Google Cloud Platform份額出現(xiàn)了增長，但AWS在2019年繼續(xù)保持了50%的云服務(wù)市場收入份額；在2020年，服務(wù)器支出預(yù)計(jì)將占數(shù)據(jù)中心資本支出的47%。對(duì)于亞馬遜、微軟、谷歌來說，他們在云計(jì)算的市場優(yōu)勢并不低，在營收上的增長自然也會(huì)比其它廠商有更大優(yōu)勢。

二、云娛樂跟云辦公需求激增，但服務(wù)公司或?qū)⑾麥p云服務(wù)支出

在社交、視頻、游戲、在線辦公等領(lǐng)域，云計(jì)算在這幾個(gè)領(lǐng)域的B端跟C端的需求大爆發(fā)，這也對(duì)亞馬遜、微軟、谷歌以及等旗下的業(yè)務(wù)帶來更大的流量跟云計(jì)算業(yè)務(wù)營收增長。這些云服務(wù)廠商所提供的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施通常被稱為云，在疫情爆發(fā)期間支撐著不少企業(yè)的運(yùn)營。

像企業(yè)協(xié)作軟件提供商Slack、流媒體視頻服務(wù)公司Netflix以及在線視頻游戲開發(fā)商Epic Games等都出現(xiàn)用戶需求顯著增長。微軟聲稱，Windows Virtual Desktop的使用量增加了三倍，想必是因?yàn)楝F(xiàn)在有更多的人在家工作所致。在游戲業(yè)務(wù)上，據(jù)微軟表示，包括Xbox Live在內(nèi)的云服務(wù)在最近的需求增長了775%。

但我們也要看到在旅游、航空公司和酒店等行業(yè)，這些企業(yè)可能削減云服務(wù)支出。Duckbill Group云計(jì)算經(jīng)濟(jì)學(xué)家科里·奎因（Corey Quinn）指出，不少云計(jì)算公司在為諸如航空公司和酒店等許多受到疫情重創(chuàng)的企業(yè)提供服務(wù)，這些企業(yè)可能會(huì)在未來幾周和幾個(gè)月內(nèi)削減云服務(wù)支出。Duckbill Group主要幫助客戶降低他們的亞馬遜云服務(wù)賬單。

三、短期云服務(wù)需求暴增對(duì)技術(shù)壓力加大 不少地區(qū)的容量達(dá)到了極限

盡管亞馬遜、微軟和谷歌這三大云計(jì)算平臺(tái)正賺得盆滿缽滿，并為其他公司租用的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)和員工使用的軟件提供大幅折扣。但短期內(nèi)，不論是B端企業(yè)主需求還是C端用戶流量的激增會(huì)讓亞馬遜、微軟、谷歌這些巨頭們內(nèi)部技術(shù)壓力會(huì)加大。

目前的用戶使用量增長是如此強(qiáng)勁，以至于微軟告訴一些客戶，其澳大利亞部分地區(qū)的Azure云服務(wù)已經(jīng)達(dá)到了極限。根據(jù)發(fā)出的一份客戶通知，微軟表示："由于Azure使用量的增加，一些地區(qū)的容量達(dá)到了極限。"該公司還表示，在某些情況下，它對(duì)新的基于云的資源設(shè)置了限制。這種情況應(yīng)該也不止微軟一家面臨的問題，亞馬遜跟谷歌也同樣會(huì)遭遇這樣的問題。

疫情期打開巨大窗口或加速洗牌 頭部平臺(tái)的馬太效應(yīng)持續(xù)凸顯

在國內(nèi)，目前疫情影響持續(xù)好轉(zhuǎn)，各行各業(yè)有序復(fù)工。但在2月份疫情嚴(yán)重的時(shí)候，國內(nèi)的云計(jì)算廠商們的經(jīng)歷其實(shí)就跟現(xiàn)在的亞馬遜、微軟、谷歌一樣。以阿里云、騰訊云、百度云等為代表的服務(wù)商在應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情方面，中國云服務(wù)商反映迅速，為政府、企業(yè)提供了云端計(jì)算能力、數(shù)字化系統(tǒng)、人工智能等服務(wù)，做出了突出貢獻(xiàn)。

這次受疫情影響同樣的也給BAT的業(yè)務(wù)營收帶來不小的沖擊，他們在疫情期間同樣在搜索、電商、社交等領(lǐng)域的需求得到進(jìn)一步鞏固；同時(shí)借云辦公也讓阿里的釘釘、騰訊的企業(yè)微信等進(jìn)一步擴(kuò)大在在線辦公行業(yè)的地位。而本身BAT就是云服務(wù)廠商，他們不僅能夠更好的服務(wù)B端企業(yè)，同時(shí)在G端也有更多合作，這種級(jí)別的合作只有頭部平臺(tái)才能勝任。

根據(jù)英國調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布了2019年第四季度中國公共云服務(wù)市場報(bào)告：2019年第四季度，中國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)33億美元，持續(xù)保持高速增長。數(shù)據(jù)顯示，在2019年第三季度，阿里云排名第一，份額為45%；騰訊云份額18.6%、AWS份額8.6%、百度智能云份額8.2%。到2019年第四季度，阿里云份額擴(kuò)大至46.4%，騰訊云18%、百度智能云8.8%。從這個(gè)占比來看，市場份額絕大部分還是被巨頭瓜分。

可以說經(jīng)過疫情的考驗(yàn)，國內(nèi)云服務(wù)市場同樣也會(huì)淘汰一批企業(yè)，在通過一輪洗牌之后，頭部平臺(tái)獲得的市場份額會(huì)進(jìn)一步集中。畢竟在場景、資源、技術(shù)甚至是用戶規(guī)模上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭他們掌握了絕對(duì)性的競爭優(yōu)勢，以BAT為代表的云計(jì)算廠商在云服務(wù)市場馬太效應(yīng)會(huì)加速。

隨著5G網(wǎng)絡(luò)將提速，屆時(shí)進(jìn)一步激活云服務(wù)市場規(guī)模。在這個(gè)新時(shí)代，云端邊是推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)普及的核心因素，各種智能終端利用物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，到2020年，將有會(huì)超過65％企業(yè)會(huì)部署物聯(lián)網(wǎng)。