3月30日，日本最大電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo在其官網(wǎng)發(fā)布了消息稱，鑒于目前商業(yè)環(huán)境的考慮，為了集中經(jīng)營(yíng)資源，該公司決定在2020年3月31日停止NB-IoT服務(wù)。

作為在全球運(yùn)營(yíng)商群體中具有舉足輕重地位的一家主流運(yùn)營(yíng)商，NTT DoCoMo的這一舉動(dòng)對(duì)于整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)界都會(huì)產(chǎn)生一定的影響。前Gartner研究副總裁Matt Hatton在自己推特上發(fā)狀態(tài)表示“這是一個(gè)大新聞，因?yàn)檫@是領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商在全球第三大經(jīng)濟(jì)體中宣布停止NB-IoT服務(wù)”。

NTT DoCoMo停止NB-IoT服務(wù)到底對(duì)NB-IoT產(chǎn)業(yè)會(huì)產(chǎn)生哪些沖擊？在筆者看來，雖然在NTT DoCoMo的影響下，未來可能也會(huì)有海外其他運(yùn)營(yíng)商選擇退出NB-IoT服務(wù)，但NB-IoT的主要發(fā)展趨勢(shì)并不會(huì)受到這些選擇的影響。

為什么這么說？我們可以從以下三方面進(jìn)行分析

1.蜂窩物聯(lián)網(wǎng)頭部效應(yīng)，NB-IoT更為明顯，部分退出不影響大局

全球運(yùn)營(yíng)商是提供蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)的絕對(duì)主力，運(yùn)營(yíng)商也將物聯(lián)網(wǎng)作為手機(jī)通信之外連接數(shù)的核心來源，同時(shí)也是其一個(gè)重要的收入來源。但是，就全球范圍來看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)非常明顯的頭部效應(yīng)，大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)集中在少數(shù)運(yùn)營(yíng)商中。雖然連接管道化價(jià)值在降低，但對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來說，首先要有規(guī)?；B接，才有可能探索規(guī)?；找妗?/p>

知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，全球前10大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%的份額，前5大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)73%的份額，而前3大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)60%的份額。到2025年，這一集中性會(huì)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

主要運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接占比（來源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）

觀察占據(jù)全球市場(chǎng)絕大多數(shù)份額的前十大廠商，都是來自于中國(guó)、美國(guó)和歐洲三地的運(yùn)營(yíng)商。位于前三名的是中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商，經(jīng)過過去十多年的發(fā)展，借助人口紅利，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商不論是在移動(dòng)用戶還是固網(wǎng)用戶方面均是其他運(yùn)營(yíng)商無法望其項(xiàng)背的，而物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)位于前三甲也沒有什么懸念；沃達(dá)豐作為全球業(yè)務(wù)范圍最廣的運(yùn)營(yíng)商，以其無可比擬的“一點(diǎn)接入、全球服務(wù)”優(yōu)勢(shì)，成為物聯(lián)網(wǎng)的頭部運(yùn)營(yíng)商；接下來是美國(guó)的幾家運(yùn)營(yíng)商，而西班牙電信和德國(guó)電信這兩家歐洲運(yùn)營(yíng)商和沃達(dá)豐類似，擁有全球化的市場(chǎng)。

總體來說，中美運(yùn)營(yíng)商主要依靠其國(guó)內(nèi)龐大市場(chǎng)躋身前十，歐洲運(yùn)營(yíng)商依靠國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，涵蓋歐洲、非洲、南美、東南亞等地，也占據(jù)了全球物聯(lián)網(wǎng)連接市場(chǎng)中一席之地。在全球電信運(yùn)營(yíng)商中，前十家占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%，其他數(shù)百家僅占17%，到2025年其他數(shù)百家運(yùn)營(yíng)的比例進(jìn)一步下降到13%，頭部效應(yīng)越來越明顯。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來說，當(dāng)連接數(shù)這一最基本的保證都達(dá)不到時(shí)，談何去實(shí)現(xiàn)收入？因此可以肯定的是，除了少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商外，大部分運(yùn)營(yíng)商無法獲得蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利。

作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的組成部分，NB-IoT也不可避免地會(huì)形成頭部效應(yīng)。雖然當(dāng)前沒有全球主流運(yùn)營(yíng)商具體的NB-IoT連接數(shù)據(jù)，但根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截止2020年1月，全球NB-IoT連接數(shù)突破1億，到2020年2月中國(guó)NB-IoT連接數(shù)突破1億，可以肯定的是大部分NB-IoT連接數(shù)集中在中國(guó)市場(chǎng)，頭部效應(yīng)更加明顯。

從這個(gè)角度來看，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商和海外沃達(dá)豐、德國(guó)電信等少數(shù)主流運(yùn)營(yíng)商可能成為全球NB-IoT連接集中度最高的頭部廠商，而大量其他運(yùn)營(yíng)商所占比例有限。在這樣背景下，部分運(yùn)營(yíng)商退出NB-IoT也無可厚非，而且其退出并不能改變NB-IoT整體發(fā)展趨勢(shì)，因?yàn)楹诵牡念^部廠商才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。

2.停止NB-IoT服務(wù)，但物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)沒有停止

根據(jù)GSMA最新數(shù)據(jù)，截止2020年1月份，全球有64家運(yùn)營(yíng)商推出129張蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，其中NB-IoT網(wǎng)絡(luò)達(dá)到93張。

來源：GSMA

根據(jù)上節(jié)內(nèi)容分析，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)大部分將集中于少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商，而93張NB-IoT網(wǎng)絡(luò)中，顯然有大量網(wǎng)絡(luò)能夠承載的連接非常有限。在筆者看來，未來停止NB-IoT服務(wù)的不僅僅是NTT DoCoMo一家，可能還會(huì)有其他海外運(yùn)營(yíng)商也做出同樣決策。

這一決策也是在每家運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上的決策。正如上節(jié)分析，若一家運(yùn)營(yíng)商的NB-IoT連接數(shù)非常少，持續(xù)經(jīng)營(yíng)的成本收益狀況不理想，或者對(duì)于其整個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略貢獻(xiàn)有限，那么停止NB-IoT服務(wù)也是正常的理性商業(yè)決策。當(dāng)然，擁有大量連接的頭部運(yùn)營(yíng)商會(huì)將其作為重大戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

就NTT DoCoMo來看，2019年4月該公司開始在日本提供NB-IoT連接服務(wù)，不到一年時(shí)間停止了該服務(wù)。但停止NB-IoT服務(wù)并不代表要停止提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，在其公告中，該公司依然為用戶提供LTE-M(eMTC)和Cat.1的服務(wù)。我們也看到，在不同區(qū)域市場(chǎng)中，大部分運(yùn)營(yíng)商會(huì)基于自身優(yōu)勢(shì)和區(qū)域特點(diǎn)在NB-IoT和LTE-M之間二選一，只有少量廠商會(huì)兩者全部部署，畢竟同時(shí)部署兩張網(wǎng)絡(luò)面臨高額的成本，但最終更多運(yùn)營(yíng)商選擇部署NB-IoT。每家運(yùn)營(yíng)商都有自己的經(jīng)營(yíng)之道，不同網(wǎng)絡(luò)制式選擇代表了其對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的不同思路。

也有分析師認(rèn)為，NTT DoCoMo只是暫停NB-IoT，未來5G大規(guī)模商用后，5G mMTC場(chǎng)景依然需要低功耗大連接技術(shù)的支撐，NB-IoT作為5G mMTC候選的核心技術(shù)，依然有可能被重新啟用。

3.NB-IoT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨洗牌，深度應(yīng)用比廣撒網(wǎng)更有意義

正如上一節(jié)所述，未來可能仍然會(huì)有部分運(yùn)營(yíng)商因?yàn)榻?jīng)營(yíng)狀況的考慮停止NB-IoT服務(wù)，但這些只是NB-IoT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)尾的部分，占據(jù)絕大多數(shù)連接份額的頭部運(yùn)營(yíng)商依然是NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。筆者認(rèn)為，NB-IoT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨著一輪新的洗牌，追求全球大部分運(yùn)營(yíng)商都部署商用NB-IoT的“廣撒網(wǎng)”式狀態(tài)意義并不大。因?yàn)榉涓C物聯(lián)網(wǎng)的頭部效應(yīng)，畢竟未來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可能是5%的運(yùn)營(yíng)商占據(jù)80%以上的NB-IoT份額，所以未來更應(yīng)關(guān)注這些頭部廠商的深度應(yīng)用動(dòng)作。

這些頭部廠商中，中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商無可爭(zhēng)議的占據(jù)前三甲。筆者曾在此前《里程碑：國(guó)內(nèi)5G NB-IoT連接數(shù)突破1億，大連接加速到來》一文中提到，國(guó)內(nèi)三家運(yùn)營(yíng)商連接數(shù)均超過千萬，其中兩家已超過4000萬。其中水表、燃?xì)獗?、消防煙感、電?dòng)自行車防盜4個(gè)行業(yè)已實(shí)現(xiàn)超過千萬級(jí)的連接，而智能井蓋、智能門鎖、追蹤定位、智慧路燈等超過百萬連接。在這些規(guī)?；B接的驅(qū)動(dòng)下，NB-IoT的技術(shù)和在很多行業(yè)的商業(yè)模式得到深入驗(yàn)證。2019年年底，工信部組織的司局長(zhǎng)談思路的述職報(bào)告中，信息通信司司長(zhǎng)聞庫(kù)專門強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)持應(yīng)用牽引，促進(jìn)NB-IoT創(chuàng)新發(fā)展”，可以看出政策對(duì)于NB-IoT的持續(xù)支持。

在海外運(yùn)營(yíng)商中，諸如沃達(dá)豐、德國(guó)電信、西班牙電信等全球化經(jīng)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)商也將成為NB-IoT頭部廠商。目前沃達(dá)豐在16個(gè)國(guó)家開通NB-IoT服務(wù)，德國(guó)電信在8個(gè)國(guó)家開通NB-IoT服務(wù)，其智能門鎖、智慧停車、智能電表、水表、共享經(jīng)濟(jì)等應(yīng)用累計(jì)也達(dá)到了數(shù)百萬連接。當(dāng)然，這些廠商不僅僅是在多個(gè)國(guó)家開通網(wǎng)絡(luò)和提供服務(wù)，還做了大量簡(jiǎn)化物聯(lián)網(wǎng)連接的工作。以沃達(dá)豐為例，2018年6月，沃達(dá)豐和德國(guó)電信就在歐洲順利實(shí)現(xiàn)了全球首個(gè)NB-IoT國(guó)際漫游試驗(yàn)；2019年10月，沃達(dá)豐和美國(guó)運(yùn)營(yíng)商AT&T共同宣布，將基于各自的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)開展漫游合作，合作范圍既包括AT&T遍及美國(guó)本土的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，也包括沃達(dá)豐覆蓋西班牙、德國(guó)、意大利、英國(guó)和荷蘭的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，沃達(dá)豐還計(jì)劃將NB-IoT異網(wǎng)漫游合作擴(kuò)展到全球40家運(yùn)營(yíng)商中，這意味著用戶只需要和沃達(dá)豐一家簽約，就可以使用全球40家運(yùn)營(yíng)商的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。這些動(dòng)作使NB-IoT的接入更加便捷，為用戶提供的服務(wù)內(nèi)涵也更多。

NB-IoT具有非常明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，在大規(guī)模連接的基礎(chǔ)上可以給用戶帶來價(jià)值的提升，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商才是有意義的。因此，當(dāng)前NB-IoT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)洗牌過程中，少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商的深度應(yīng)用對(duì)于NB-IoT總體產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說更有意義，而且也是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。

即使出現(xiàn)一種極端情況，例如已商用NB-IoT的運(yùn)營(yíng)商中，有80%以上的廠商都停止服務(wù)或關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)了，只要頭部運(yùn)營(yíng)商依然將NB-IoT作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)大力推動(dòng)，那么全球NB-IoT產(chǎn)業(yè)依然是快速發(fā)展的。如果一張網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)期只有少的可憐的NB-IoT連接數(shù)，是否退出服務(wù)對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來說沒有任何影響。隨著NB-IoT的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的洗牌必將進(jìn)行，連接數(shù)和服務(wù)能力向著少數(shù)頭部廠商聚攏，一些長(zhǎng)尾的運(yùn)營(yíng)商將退出這一市場(chǎng)。

總結(jié)來看，在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)頭部效應(yīng)的背景下，NTT DoCoMo雖然是一家主流運(yùn)營(yíng)商，但在NB-IoT業(yè)態(tài)中并不具備頭部廠商的位置，其退出NB-IoT服務(wù)對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)影響有限，畢竟占據(jù)絕大多數(shù)連接數(shù)的少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)作才代表NB-IoT的發(fā)展趨勢(shì)。