在手機(jī)行業(yè)，對(duì)2020年的市場(chǎng)流傳以下判斷：隨著5G商用的開啟，2020年5G手機(jī)的銷量將不僅刺激全行業(yè)的出貨量，對(duì)于手機(jī)廠商也是穩(wěn)定市場(chǎng)份額，或彎道超車的絕佳機(jī)會(huì)，尤其對(duì)于小米這類在此前一段時(shí)間長(zhǎng)于國(guó)際化，在國(guó)內(nèi)份額有所回落的企業(yè)。

在本文中，我們將以數(shù)據(jù)為主要依據(jù)，分析并預(yù)測(cè)2020年的智能手機(jī)市場(chǎng)，進(jìn)而判斷5G概念對(duì)手機(jī)廠商意義究竟有多大，當(dāng)前市場(chǎng)格局是否有改變、松動(dòng)，甚至是顛覆的機(jī)會(huì)。

5G手機(jī)在2020：看上去很美，市場(chǎng)難以爆發(fā)

關(guān)于2020年中國(guó)5G手機(jī)的預(yù)測(cè)，不同機(jī)構(gòu)有不同的結(jié)果，從幾千萬(wàn)甚至到上億部都有，我們不妨通過(guò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，自行判斷。

先介紹判斷依據(jù)：由于兩種網(wǎng)絡(luò)均以城市為首要市場(chǎng)，我們以4G初期的發(fā)展路徑為樣本，以4G基站覆蓋范圍轉(zhuǎn)換率為參考，來(lái)預(yù)測(cè)5G基站建設(shè)初期帶來(lái)的用戶轉(zhuǎn)化。

中國(guó)工程院院士鄔賀銓在2018年曾表示 “5G將要求更密集的基站，5G基站數(shù)將是4G的4-5倍”，也即，暫不考慮不同運(yùn)營(yíng)商采取不同頻段等技術(shù)細(xì)節(jié)，5G單基站的覆蓋面積大致是4G的4-5倍，又考慮到近幾年我國(guó)加速了城市化遷移，居民集中度增加，基于以上分析，我們不妨樂(lè)觀地將5G單基站的用戶轉(zhuǎn)化率設(shè)置為4G的三分之一。

整理以下數(shù)據(jù)——

數(shù)據(jù)源自工信部官網(wǎng)

在4G初始的前兩年，單基站覆蓋用戶呈快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，考慮到國(guó)家、運(yùn)營(yíng)商到手機(jī)廠商對(duì)5G的重視，以及5G在人群覆蓋方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，我們將基站覆蓋人數(shù)設(shè)置為頂格的220/3.即，2020年理想狀態(tài)下，單個(gè)5G基站將轉(zhuǎn)化73個(gè)用戶。

根據(jù)工信部及央視報(bào)導(dǎo)，2020年全國(guó)5G基站規(guī)模保底在70萬(wàn)個(gè)上下，結(jié)合前文分析的轉(zhuǎn)化情況，2020全年5G用戶規(guī)模大致在5200萬(wàn)上下。

2019年，全國(guó)5G手機(jī)出貨量為1300萬(wàn)，可大致得出，2020年5G手機(jī)的出貨規(guī)模大致在4000萬(wàn)部上下。

以上分析是否客觀嚴(yán)謹(jǐn)呢，可做以下交叉驗(yàn)證。

我們收集并整理了2013年至今的工信部關(guān)于移動(dòng)用戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，見下圖

以上單位均為“億戶”

2019年我國(guó)手機(jī)出貨情況為：2G手機(jī)1613.1萬(wàn)部，3G手機(jī)5.8萬(wàn)部，4G手機(jī)3.59億部，5G手機(jī)1376.9萬(wàn)部。

經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)觀察我們發(fā)現(xiàn)，4G手機(jī)出貨情況大致為：上年存量的換機(jī)數(shù)量+移動(dòng)用戶新增+2G和3G轉(zhuǎn)化情況-5G增量=3.59億部。

以上公式我們大致推算，每年換機(jī)比例大致在20%上下，用此數(shù)值驗(yàn)證2018年，誤差也在合理區(qū)間。

結(jié)合此推算結(jié)果，我們對(duì)以上數(shù)據(jù)做以下總結(jié)：

1.4G手機(jī)之所以蓬勃發(fā)展的重要原因，一方面在于2G功能機(jī)的巨大轉(zhuǎn)化存量，從8億多降到2億多，相當(dāng)于4G的一大蓄水池，且3G總規(guī)模4.85億的峰值，30%上下的移動(dòng)用戶滲透率，意味著3G網(wǎng)絡(luò)在我國(guó)并未完全成功，這都給了4G絕佳的成長(zhǎng)土壤;而另一方面，受手機(jī)降價(jià)、運(yùn)營(yíng)商套餐優(yōu)惠等因素，移動(dòng)用戶規(guī)模從2013年-2019年增長(zhǎng)了3億多，絕大多數(shù)轉(zhuǎn)化為4G用戶;

2.受漫游費(fèi)取消，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)等外部影響，加上總用戶規(guī)模等因素，2019年移動(dòng)用戶規(guī)模僅增加0.3億戶，這也說(shuō)明手機(jī)行業(yè)的不斷涌入新用戶的人口紅利正在淡化;

3.在5G時(shí)代，雖然運(yùn)營(yíng)商和廠商都在強(qiáng)調(diào)網(wǎng)速之快，但在手機(jī)應(yīng)用端至今未發(fā)現(xiàn)契合5G時(shí)代的新應(yīng)用，較之短視頻、移動(dòng)社交、手游基于4G發(fā)展，5G在應(yīng)用層面短期內(nèi)未見到區(qū)別于4G的應(yīng)用，換句話說(shuō)，5G在手機(jī)應(yīng)用層面的“驚喜”相對(duì)不足，會(huì)限制其整體性的增加。

2020年，由于5G基站70萬(wàn)的規(guī)模尚屬于起步階段，雖然運(yùn)營(yíng)商表示要覆蓋所有地級(jí)市，但由于單基站輻射大致在0.3米左右，總覆蓋面積相對(duì)有限，使得雖覆蓋城區(qū)但多數(shù)城市居民用戶在2020年并不能完全流暢享受到5G網(wǎng)絡(luò)，這也會(huì)限制在“嘗鮮”這一需求之后的5G用戶的連續(xù)增長(zhǎng)。

此外，5G基站成本的高昂，根據(jù)中國(guó)信息通信研究院報(bào)告，初期單基站僅電費(fèi)是4G的3-4倍，在現(xiàn)有用戶規(guī)模較小的前提下，單用戶攤銷成本過(guò)大，若無(wú)資本和財(cái)政等外部條件支持，短期內(nèi)降低套餐費(fèi)用難度較大。

也就是說(shuō)，在無(wú)功能機(jī)蓄水池和應(yīng)用層面的成熟，5G前期的發(fā)展效率不會(huì)過(guò)分超過(guò)4G時(shí)期，我們前文所分析的5200萬(wàn)的理想規(guī)模在理論上應(yīng)該是經(jīng)得起推敲的。

那么，2020年智能手機(jī)的用戶增長(zhǎng)情況又大致為何等情況呢?

根據(jù)4G銷售規(guī)模增長(zhǎng)公式，可如此預(yù)測(cè)

智能手機(jī)年度銷量=5G銷售規(guī)模+4G銷售規(guī)模=移動(dòng)新增入網(wǎng)用戶+2G和3G轉(zhuǎn)網(wǎng)人數(shù)+上年4G的20%換機(jī)比例

若將新增入網(wǎng)用戶設(shè)置在2000萬(wàn)(這也是微信年度增長(zhǎng)情況，大致在此規(guī)模)，3G手機(jī)在2019年僅銷售5.8萬(wàn)部，說(shuō)明該網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有市場(chǎng)已經(jīng)快速流失，保守存量設(shè)置在2000萬(wàn)戶，2G有特定人群使用，將其總規(guī)模設(shè)置在2億上下。

則智能手機(jī)年度銷量=5G銷售+4G銷售=0.2億+0.9億+12.8*20%=3.76億部

其中5G在4000萬(wàn)部上下，4G手機(jī)規(guī)模則3億以上。

以上統(tǒng)計(jì)分析乃是根據(jù)行業(yè)規(guī)模和主觀推測(cè)得到，難免有所偏差，但我們相信其趨勢(shì)和整體態(tài)勢(shì)應(yīng)該是相對(duì)準(zhǔn)確的。

中國(guó)電信和Strategy Analytics曾預(yù)測(cè)2020年全球5G用戶規(guī)模在1.6億-1.7這一區(qū)間，以我們的結(jié)論，中國(guó)市場(chǎng)占比將達(dá)到30%上下，為全球最關(guān)鍵市場(chǎng)。

從規(guī)模上看，2020年智能手機(jī)銷售大概率上應(yīng)該與2019年在同一區(qū)間，在5G起步之年是很難出現(xiàn)如樂(lè)觀者所言的“爆炸式”增長(zhǎng)的，尤其受覆蓋范圍影響，偏遠(yuǎn)以及低人口密度地區(qū)中短期內(nèi)很難享受到5G的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)，也就是說(shuō)，很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，我國(guó)將形成4G和5G并行的網(wǎng)路模式。

手機(jī)廠商進(jìn)入純存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，5G先占坑位

在以上分析中，手機(jī)廠商必須要面臨的中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)如下：1.行業(yè)整體規(guī)模依然處在瓶頸期(2020年5G概念并不會(huì)擴(kuò)充行業(yè)規(guī)模);2.競(jìng)爭(zhēng)的主要角逐點(diǎn)當(dāng)放在，其一，新入網(wǎng)和2G用戶轉(zhuǎn)化帶來(lái)的拉新用戶上，此部分用戶多為年輕和老年人，以價(jià)格和性價(jià)比驅(qū)動(dòng)為主，如小米的紅米系列，榮耀手機(jī)多卡位在此，其二，關(guān)鍵在20%的換新機(jī)用戶，這也是最大盤子，不僅在于維持自有品牌用戶的粘性，也在于從對(duì)手處搶奪新用戶。

由于新入網(wǎng)和功能機(jī)轉(zhuǎn)化總體規(guī)模的削弱，使得廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)要放在20%換新機(jī)這一領(lǐng)域上。

這是以往所沒有的情況。

在2018和2019年，根據(jù)上述公式，4G手機(jī)更新分別帶來(lái)2億和2.34億的市場(chǎng)規(guī)模，分別占當(dāng)年智能手機(jī)總規(guī)模的53.7%和60%。

但在2020年，該數(shù)字將達(dá)到70%，說(shuō)明各廠商之間要進(jìn)入白刃戰(zhàn)階段，既要保持現(xiàn)有用戶盤子的不流失，也要盡可能從對(duì)手處拉來(lái)增量，行業(yè)已經(jīng)完全進(jìn)入存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)周期。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的報(bào)告，近兩年以來(lái)，中國(guó)頭部廠商的市場(chǎng)份額極為穩(wěn)定，除小米在2019年跌落2個(gè)百分點(diǎn)，榮耀跌落一個(gè)百分點(diǎn)之外，其他增速較為均衡，其中“其他”品牌在2019年迅速萎縮，而此部分市場(chǎng)占比又大部被華為吸收，市場(chǎng)份額位居第一。

再回到20%換機(jī)這一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)話題，此部分市場(chǎng)由于可細(xì)化為穩(wěn)定既有盤子和獲取對(duì)手用戶兩部分，對(duì)于小米，現(xiàn)有市場(chǎng)占比較低，意味著既有盤子規(guī)模相對(duì)較小，在2020年要打勝仗就必須滲透到對(duì)手腹地，“策反”對(duì)手用戶。

2019年以來(lái)，華為和小米口水戰(zhàn)不斷，僅圍繞無(wú)線充電能力就進(jìn)行了多輪論戰(zhàn)，在小米10的發(fā)布會(huì)上雷軍依然對(duì)標(biāo)“友商”，小米急于轉(zhuǎn)化華為用戶的迫切心情不言而喻。

也就是說(shuō)在2020年，小米處境要比華為和vivo、OPPO 更為復(fù)雜，這也是當(dāng)華為在5G取得較大聲量之后，小米從2019年至今在5G上相當(dāng)主動(dòng)的原因，因此，若樂(lè)觀預(yù)測(cè)小米，則是穩(wěn)定現(xiàn)有大盤，從對(duì)手處稍有所獲，若悲觀，則是市場(chǎng)進(jìn)一步被蠶食，但5G之于小米仍是守勢(shì)這一大致趨勢(shì)并不會(huì)有太大變化。

雖然小米對(duì)5G態(tài)度積極，但在2020年其市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵仍然在4G存量市場(chǎng)，也就說(shuō)，小米的4G手機(jī)遠(yuǎn)未到去庫(kù)存騰產(chǎn)能給5G的階段，相反，4G手機(jī)在2020年仍然是小米的絕對(duì)主力。

如今，5G手機(jī)在國(guó)內(nèi)仍屬于試水階段，不僅價(jià)格高昂，且仍處于NSA(非獨(dú)立組網(wǎng))和SA(5G獨(dú)立組網(wǎng))并存的階段(2019年銷售的NSA手機(jī)相當(dāng)部分并未入網(wǎng)5G)，隨著手機(jī)整體價(jià)格的下調(diào)，5G的爆發(fā)式增長(zhǎng)也應(yīng)該會(huì)如期到來(lái)，現(xiàn)有手機(jī)廠商如今對(duì)5G的排兵布陣更近似對(duì)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的鞏固和進(jìn)取，至少在2020年是如此。