編者按：5G時代已經來臨，5G走向商用的步伐也在逐漸加快。騰訊科技聯(lián)合優(yōu)質科技媒體推出“5G局中局”專題，為你解讀5G在通訊、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、云服務等各行業(yè)的應用，深度剖析5G技術將對行業(yè)競爭格局產生什么影響。

今天是云服務篇，主要講述5G時代下，云服務的發(fā)展情況，以及云服務領域的發(fā)展格局。本文作者是芯師爺易僑僑，芯師爺關注全球半導體與電子信息產業(yè)鏈動態(tài)。以下是全文內容：

在剛過去的MWC2019展會上，5G的受關注程度不輸任何技術。三星、華為、高通、紫光、愛立信等重要的手機廠商都展示了5G相關產品方案，而今年也被認為是5G商用的元年。

每一代通信技術的演進，對整個產業(yè)鏈競爭格局都會進行重塑。在即將到來的5G時代，其峰值理論傳輸速度可達到每秒數(shù)10Gb，這對于基于互聯(lián)網(wǎng)的云服務而言，也是全新的一次挑戰(zhàn)。那么，5G+云服務將帶來哪些新變化?能否打破現(xiàn)有云服務市場格局?

5G商用：正處于黎明的前夜

對于通信技術而言，標準制定往往是走在產業(yè)的前面。在相關標準確認之后，規(guī)模化的產業(yè)應用才會大量出現(xiàn)，5G技術也是如此。目前國際上5G標準制定的重要組織包括聯(lián)合國的國際電信聯(lián)盟(簡稱 ITU)和3GPP產業(yè)聯(lián)盟。主要技術標準包括R15(Phase1)和 R16(Phase2)兩部分。

其中R15分為獨立組網(wǎng)(SA)和非獨立組網(wǎng)(NSA)兩個部分。而R16則為5G標準的第二階段，主要目的在于 滿足 ITU 的要求指導，展開相應技術討論、指導技術向后演進、最終提交。根據(jù)3GPP產業(yè)聯(lián)盟規(guī)劃，非獨立組網(wǎng)標準已于2017年12月凍結，而獨立組網(wǎng)標準也于2018年6月凍結，這也意味著5G標準化第一階段工作正式完成，下一步則是商用化。

從產業(yè)鏈角度來看，在非獨立網(wǎng)標準化工作完成之后，包括芯片、系統(tǒng)廠商及下游終端企業(yè)等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)都在加速推進5G商用化進程。其中華為的貢獻非常明顯，同時也成為全球5G最主要的推動者。從MWC2019展會來看，高通、華為、紫光、聯(lián)發(fā)科幾家代表企業(yè)，5G芯片已經流片成功，搭載的終端產品也將在2019年下半年推出。

對于產業(yè)鏈關心的牌照問題，工信部部長苗圩表示：“將根據(jù)終端成熟情況在今年適時發(fā)放5G牌照，不過大規(guī)模商用還需要給企業(yè)一點時間，因此先在全國范圍內把5G網(wǎng)絡的基站建立起來，為大規(guī)模的商用提供基礎條件?！笨梢哉f，5G的大規(guī)模商用將在2020年出現(xiàn)，其商用化條件已經具備。

5G+云服務，低時延通信+海量機器類通信將得到進一步開發(fā)

從今年的MWC展會中，我們可以看到，除了芯片和終端廠商的“爭奇斗艷”之外，基于5G技術的云服務也開始出現(xiàn)。

比如一加手機在展會現(xiàn)場展示了搭載高通驍龍855移動平臺的5G手機，并且讓參會者親身體驗了穩(wěn)定流暢的5G云游戲?；?G通信的高速率、高可靠及低時延特性，大型游戲可以置于云端，消費者只需要一個屏幕即可達到極致的游戲體驗。

華為也發(fā)布了5G Cloud VR服務，并著力打造Cloud VR開發(fā)者社區(qū)和生態(tài)。在5G Cloud VR場景中，虛擬圖像的生成從本地遷移到云端，使得終端變得更加簡單，使用成本更低。根據(jù)華為無線網(wǎng)絡首席營銷官周躍峰介紹，5G和云是Cloud VR普及的雙引擎，華為云增加了Cloud VR連接服務后，配合華為云遍布各地的計算資源，成為Cloud VR業(yè)務培養(yǎng)的沃土。

在下游應用方面，自2016年掀起一股投資熱潮之后，經過幾年的發(fā)展，VR并沒有出現(xiàn)人們所預期的大爆發(fā)，反而越來越沉寂下去。究其原因，除了內容的欠缺之外，硬件設備的限制使得VR體現(xiàn)并不好，其中眩暈、畫面、笨重等問題尤為明顯。而隨著5G技術的引入，VR系統(tǒng)最為復雜的計算機生成圖像CG將從本地PC渲染遷移至云端服務器渲染，并通過5G網(wǎng)絡實時將云端渲染后的圖像回傳給用戶，能夠大幅度降低VR設備的重量。另外，5G低時延和邊緣計算的特點，將使得眩暈感有效解決，從根本上改變VR的使用體驗，并以此帶動VR產業(yè)的再次起飛，而這些都與5G技術密不可分。

目前智能手機是移動通信時代最主要的產品形態(tài)，其發(fā)展方向也是朝著更高性能及更多功能邁進。然而隨著5G時代的到來，或許也會出現(xiàn)截然相反的方向。由于5G通信獨有的特性，運算能力和服務應用可以遷移至云端，消費者只需要一款屏幕即可體驗到通信及娛樂等服務，從而擺脫終端產品性能及屏幕尺寸限制。另一方面，現(xiàn)在集中在智能手機中的各種服務，也可以分散至更加廣泛的終端產品。在5G網(wǎng)絡環(huán)境下，任何的終端都可以成為服務提供方，這就是我們所憧憬的“萬物互聯(lián)”時代。

從發(fā)展階段來看，目前的5G應用主要以eMBB(增強型移動寬帶)為主，以Cloud VR為例，只有5G技術才能滿足數(shù)百兆的帶寬和數(shù)毫秒的時延要求。而到了2020年，eMBB+uRLLC(超可靠、低時延通信)+mMTC(海量機器類通信)將得到進一步開發(fā)。屆時將會有更多“殺手級應用”出現(xiàn)。

5G時代，云服務市場將繼續(xù)向BAT三大巨頭集中

從發(fā)展歷史來看，自2006年亞馬遜上線世界上第一款商業(yè)化云產品以來，云服務更多的還是面向B端，這一模式也基本沿用至今。

根據(jù)Canalys調研數(shù)據(jù)顯示，2018年全球云計算市場規(guī)模突破800億美元，達到804億美元，同比大幅增長46.5%。前十大云服務提供商分別為AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、騰訊云和OVH。其中，前三名AWS、微軟Azure、谷歌云總市場份額已經超過50%。并且這一現(xiàn)象，一直維持了很多年。

在云服務領域也流行著一句話，流水的創(chuàng)業(yè)公司、鐵打的行業(yè)巨頭。整個云服務市場基本上遵循著二八法則，長期處于贏家通吃的局面。在過去的十多年間，云服務領域也涌現(xiàn)了很多創(chuàng)業(yè)公司，不管是在公有云、私有云及混合云，還是在各個細分領域，然而最終的結果依舊是亞馬遜、微軟等巨頭不斷做大。其背后原因除了本身技術和資源之外，其業(yè)務模式創(chuàng)新及生態(tài)建設方面，這些巨頭們具有無法比擬的優(yōu)勢。而這也是后來者，難于撼動其市場地位的重要原因。

國內云服務生態(tài)

對于國內而言，在云服務領域目前仍呈現(xiàn)“百花爭艷”的情況，騰訊云、盛大云、新浪云，百度云，京東云、華為云、天翼云、世紀互聯(lián)、ucloud、青云、浪潮云等等。但是從長期趨勢來看，國內云服務市場將繼續(xù)向BAT三大巨頭集中，呈現(xiàn)出三足鼎立之勢。

過去的一年中，國內三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭不約而同的戰(zhàn)略調整，阿里云升級為阿里云智能事業(yè)群、百度升級智能云事業(yè)群組，提升“ABC智能云”業(yè)務戰(zhàn)略、騰訊成立云與智慧產業(yè)事業(yè)群，以此進一步強化云服務的戰(zhàn)略地位。雖然說國內也有很多云服務廠商，但是在整體實力、技術創(chuàng)新及生態(tài)資源方面，與三大巨頭相比，仍有不小的差距。

綜合而言，不管是國外市場還是國內市場，云服務產業(yè)經過10多年發(fā)展和演進，市場格局基本已經確定。雖然說云服務企業(yè)依舊百花齊放，但是在殘酷的市場競爭下，逐漸呈現(xiàn)出向頭部玩家聚合的趨勢。但是即便如此，隨著技術的不斷發(fā)展觀，看似穩(wěn)固的全球云服務市場也正在發(fā)生著一些新變化。

首先就是PaaS平臺層，逐漸強化向上下游延伸，進一步增強生態(tài)話語權及議價權。以亞馬遜為例，其在2018年推出首款自研Arm架構云服務器CPU Graviton和首款云端AI推理芯片AWS Inferentia，從而逐步擺脫對上游IaaS基礎架構提供商的依賴。另外，搭載亞馬遜語音助手的硬件產品已經形成生態(tài)效應，其中以智能音箱為代表，逐步向下游延伸。

其次，在云服務器市場格局基本確定之后，價格競爭開始逐步趨緩，取而代之的新技術的爭相引入，如大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等。特別是人工智能技術的興起，使得傳統(tǒng)運算模式發(fā)生徹底改變，除了提供傳統(tǒng)的中心計算能力之外，云服務廠商也越來越向邊緣延伸，正如華為提出的全棧式解決方案。

除此之外，5G通信的商用化將帶來全新的應用及業(yè)務模式，對于云服務新勢力而言，是非常難得機遇。這意味著更多的細分空間，更多的市場機會，例如高清視頻、游戲、醫(yī)療、自動駕駛等領域。另一方面，5G在全球范圍內已經形成共識，由此也將衍生出越來越多的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，這也為云服務商提供了更多的市場空間。

5G時代的來臨，為云服務企業(yè)提供了和巨頭博弈的機會。隨著云服務從B端逐漸向C端延伸，將會給后來者帶來難得的機遇。但是從目前發(fā)展趨勢來看，想要徹底顛覆現(xiàn)有格局，仍有很大的難度。

5G云服務的未來：運營商或將走向臺前

隨著移動通信技術發(fā)展，運營商的角色逐漸被邊緣化，基本上淪為管道提供方。特別是在4G時代，以微信、支付寶等為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，更是將運營商推向尷尬的境地。而這一情況有望在5G時代出現(xiàn)改觀。

2017年6月，美國電信巨頭Verizon宣布，已經完成對雅虎核心互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的收購。2018年6月，美國聯(lián)邦地區(qū)法院法官宣布AT&T以854億美元收購時代華納案合法，允許付費電視行業(yè)和電信運營商巨頭AT&T收購包括HBO、CNN、和電影工作室華納兄弟在內的時代華納旗下資產。

這些都是運營商向新領域戰(zhàn)略布局的典型案例。而在5G時代，“網(wǎng)絡切片”技術的引入，也將使得運營商更具話語權。由于在網(wǎng)絡建設方面的投入，加之邊緣計算等技術的發(fā)展，運營商可以針對應用領域提供差異化套餐和服務，由此也將產生更大的價值。從發(fā)展趨勢來看，運營商在服務提供中參與度將會越來越多，其扮演的角色也更加豐富，逐漸走向“臺前”。

總的來說，在云服務領域，國外三大巨頭依舊占據(jù)著最主要的市場份額，以國內BAT為代表的后來者也展現(xiàn)出了快速增長態(tài)勢。5G時代的來臨，將使得云服務模式發(fā)生根本性的改變，新舊勢力也將展開新一輪生態(tài)“爭奪戰(zhàn)”!